帮助中心

三、安装攻略 ● Edge浏览器用户安装指南（谷歌浏览器的插件安装继续往下翻↓↓）在Edge浏览器中点击下方链接获取安装插件。Edge版插件支持自动更新，无需多次安装。 优小聘 - Microsoft Edge AddonsMake Microsoft Edge your own with extensions that help you personalize the browser and be more productive.Microsoft Edge Addons注意：安装完成后请勿删除安装包，或修改安装包存放位置，否则将需要重新安装！

若在推进候选人招聘流程时遇到以下情况： 1、需要在客户面试环节开票却无法开票； 2、候选人停留在客户面试阶段无法发送offer； 请查看该职位的招聘流程是否选择正确！ 招聘流程在有候选人加入职位后无法更改，请在创建职位时谨慎选择。

1.1 账号密码 1.2 关联钉钉 1.3 个人中心 1.4 微信小程序二维码（移动端） 1.1 账号密码遗忘密码可以点登录页面的“忘记密码”，系统将发送密码重置链接到邮箱，进行重置。 在“个人中心”页面可修改账号密码。 1.2 关联钉钉点击头像下拉菜单，通过扫码关联到钉钉，及时接收审批相关信息。 1.3 个人中心在个人中心里可进行微信Upick小程序的绑定及小程序个人名片编辑。 1.4 微信小程序二维码

2.1 新增客户 2.2 编辑客户信息 2.3 客户联系人 2.4 合同、付款录入 2.5 快递信息录入 2.1 新增客户1) 在页面中点击“新增客户” 。 2) 录入相关公司信息，点击“确定” 。客户状态将保持为【待开发】，不支持修改。后期在运营中心提交【无合同立项】或【合同审批】后，将自动更新状态。 注意：只有当运营中心的相对方税号与业务平台的客户税号一致才能推送至相应客户，否则将自动新建一个客户。 【税号】：该客户的纳税人识别号，可在天眼查等网站进行查询；若为国内无机构，则可直接勾选国内无机构。 【所属集团简称】：可添加所属集团，若添加时已有对应的集团，可直接勾选；若无，则选择无。 2.2

3.1 简历导入 3.11文件导入 3.12 Excel导入 3.13 在线创建 3.14 优小聘插件导入 3.2 人才库搜索 3.21 搜索 3.22 订阅筛选条件 3.3 人才文件夹 3.4 候选人页面 3.41 加入招聘流程 3.42 候选人授权 3.1 简历导入点击导航栏右边的“导入简历”，进入简历上传界面。 3.11 文件导入1）选择“文件导入”，可以拖入简历或从文件夹上传简历。 2）简历解析成功后，选择简历来源，上传简历。

4.1  新增职位 4.2  小程序管理 4.1 新增职位注意：【待开发】的客户无法新增职位，需要在运营中心提交【无合同立项】或【合同新增】生成项目后，才能新增职位。 1）在“职位”模块点击“新增职位”，也可在客户列表/客户详情页下进行新增职位 2）填写职位基本信息，“客户联系人”与新增客户时添加的联系人关联。 *注意：职位信息中的“行业”与客户信息关联，若可选行业为空白，请在客户详情页中添加行业信息。 3）填写对外发布信息，发布至Upick小程序，对外发布信息为同步职位到小程序时展示的信息。发布到小程序的职位将在审核通过后展示。 4）选择招聘流程，招聘流程与后期开票流程关联，在候选人加入流程后不能更改。 4.2 小程序职位管理1）在职位详情页点击“Upick小程序”。当一个职位有多个协助顾问时，每个顾问可在该模块中对自己的职位单独进行发布、

5.1 备注类型 5.2 备注入口 5.3 备注检索 5.1 备注类型备注分为客户、职位、候选人三种，便于在工作中及时记录相关信息。 5.2 备注入口1）首页备注快捷入口 2）客户及职位备注入口 3）候选人备注入口 ①人才库 在人才库列表快速查看及添加候选人备注； ② 在候选人详情页添加备注 5.3 备注检索 1）可在人才库直接搜索备注内容。 *注意：输入的备注关键字需完全包含在同一条备注中，才会返回该结果；他人的私有备注无法被搜索。

6.1  加入职位 6.2  流程操作 6.3  简历锁定 6.4  推荐报告 6.1 加入职位1）在人才库列表和候选人简历页面点击“加入职位”，都可以把人才的加入职位的招聘流程。 来自Upick小程序投递的简历将直接进入初筛阶段。 2）加入职位后候选人的职位流程推进，可在招聘流程的候选人列表或候选人界面右侧边栏继续，默认只加载下一步可操作的流程。 6.2 流程操作1）在候选人列表中可根据客户、职位等条件对候选人流程进行筛选。 2）点击项目候选人列表的操作按钮，可以进行职位后续流程。 3）在任意流程阶段均可淘汰候选人，淘汰后可将候选人加入其他职位，或者恢复原来的流程。 6.3 简历锁定当候选人简历进入【候选人接受offer】阶段时将被锁定，被锁定的简历不能被非操作顾问查看联系方式。 已锁定简历无法加入新职位，可加入操作顾问的其他职位。 具体简历锁定相关说明可在系统中查看。 6.4 推荐报告1）在推荐简历阶段，可生成推荐报告。推荐报告是根据候选人的标准简历生成的，

候选人进入客户面试阶段后，需要操作在线约面。 ● 顾问： 1、填写面试信息：填写当前面试职位的【对外显示职位名称，对外显示客户名称，面试方式，面试地点/会议链接】。以上信息将同步显示给候选人，需谨慎填写！ 支持关联已发布的小程序职位，候选人可在面试邀约页点击关联职位，查看职位详情。 2、选择面试官（非必须）：顾问可在系统自主维护面试官日程，或向面试官邮箱发送邮件，由面试官在邮件链接中反馈可面试时间。 3、配置候选人可选面试时间：候选人可从顾问所配置的时间中，选择任一合适的时间段进行面试。 ● 最终面试时间由候选人选择确定。请务必确认面试官在所配置的时间段均可安排面试。 ● 如已线下和候选人确认过面试时间，支持仅配置一个可面试时段。 ● 最多可配置3个不同日期，每个日期最多配置5个时间段，共计15个可选面试时段。 4、发送邀请二维码：生成二维码图片，将图片二维码或链接发送给候选人，候选人微信扫码进入小程序，即可提交面试时间。 ● 候选人： 1、收到二维码/链接，扫码或直接点击链接。 2、选择准确面试时间，确认并提交面试安排。未授权候选人将同步完成简历授权。 3、如当前面试未反馈，

7.1 候选人开票 7.2 项目开票（无候选人开票） 7.3 停止开票、退票等 7.4 业绩划转 7.1 开票1）根据相应的职位流程，在客户面试或保证期阶段能够对候选人进行开票。 2）勾选同一客户下的多个候选人，可进行批量开票。 3）开票时需要点选的合同、付款信息需要在运营中心添加。 4）进行业绩分配时，如果该笔业绩需要多位用户分配，点击“添加”增加业绩分配用户即可。 5）分期付款：在开票时点选“分期付款”，填写总金额与分期比例；剩余金额可再次点击开票进行业绩分配。多个候选人批量开票时，不支持分期付款。 6）完成必填字段的填写后，点击“保存并提交审核”。 注意：业绩分配人默认可查看开票信息及业绩分配情况，若取消勾选【允许业绩分配人可见该票业绩分配情况】，则业绩分配人仅可查看票信息及自己的业绩分配情况，不可见其他业绩分配人的分配数据。 7.

8.1 个人数据查看 8.2 绩效跟进指标配置 8.1 个人数据查看1）在首页可按周/月查看绩效完成情况。 2）点击小齿轮，可个性化配置显示字段。 8.2 绩效跟进指标配置1）在绩效跟进模块，相应权限的用户可进行配置考核指标。 2）勾选后可对每周/每月的指标快速配置。 3）左上角可进行顾问/部门之间的切换 *用户个人指标与部门指标相互独立，不同时间维度的指标相互独立

9.1 候选人预提 9.2 项目预提 9.3 预提复制 9.4 预提调减 9.1 候选人预提1) 进入保证期阶段的候选人，若因种种原因本应在当月进行开票，但又无法开票，可进行预提。 2）已提交的预提审批可在预提模块中查看。 3) 已完成开票的候选人不可进行预提。分期开票的候选人若未完全开票，未开票的部分可提交预提。同一候选人同一月份仅能提交一次预提。 4) 同一候选人当月预提审核通过后，次月无需再次预提。 9.2 项目预提 1）项目预提可针对onsite、mapping、内推等项目类型进行预提。项目预提在客户公司详情页的预提模块中进行填写。 9.3 预提复制支持对已审核通过的预提信息进行复制，减少重复内容的填写。 1）复制候选人预提信息时，费用实际发生月份默认带入且不可修改，收入预提月份不带入，其余信息均自动带入且支持修改。 注意：一次性开票候选人预提的复制操作仅在次月展示。 2）复制项目预提信息时，

1、网页出现报错、UI界面显示不全等类似问题时，请先尝试刷新页面。 2、优小聘插件出现无法识别网页内容、无法弹出窗口等问题时，请先尝试重新安装插件，可能是插件版本更新。

可通过天眼查（https://www.tianyancha.com/）、企查查（https://www.qcc.com/）等网站查询该客户的纳税人识别号后填写。

目前不支持撤回招聘流程重新填写，在填写保存时需谨慎。

职位的行业选择与客户行业挂钩，在相应客户详情页中完善客户行业后，再进行职位创建。

该情况可能有两种原因： 1、请检查上次进行该候选人开票时，是否选择了“分期付款”。若错误选择了“一次性付款”，则无法继续开票。 2、请在“开票”模块检查是否保存了该候选人的开票草稿，编辑后提交即可。