三、安装攻略

● Edge浏览器用户安装指南（谷歌浏览器的插件安装继续往下翻↓↓）

在Edge浏览器中点击下方链接获取安装插件。Edge版插件支持自动更新，无需多次安装。

优小聘 - Microsoft Edge Addons

Make Microsoft Edge your own with extensions that help you personalize the browser and be more productive.

Microsoft Edge Addons

注意：安装完成后请勿删除安装包，或修改安装包存放位置，否则将需要重新安装！

1、需要在客户面试环节开票却无法开票；

2、候选人停留在客户面试阶段无法发送offer；

请查看该职位的招聘流程是否选择正确！

招聘流程在有候选人加入职位后无法更改，请在创建职位时谨慎选择。

1.1  关联钉钉

点击头像下拉菜单，可关联到钉钉（重要！！！），之后的面试安排和反馈信息将通过钉钉通知发送。若关联失败，请将钉钉架构切换到Fesco and Adecco后重新尝试。

1.2 我的日程

查阅“我的日程”，有小点的日期说明安排了面试。因目前和钉钉日历不关联，请各位面试官自行创建日程至钉钉日历，勿错过面试时间。

注：若需要增加面试官，请HR联系系统管理员开通账号。

1.3 密码修改

遗忘密码可以点登录页面的“忘记密码”，系统将发送密码重置链接到邮箱，进行重置。

在“个人中心”页面可修改账号密码。

1）进入“职位”模块，点击“新增职位”。按要求详细填入各类信息后保存，职位创建完成。

2）新增职位时需完成初步的面试安排设置，必须有N，N+1的面试，HR面试为可选。该面试安排适用于该岗位下未来所有的候选人。面试流程可在后期单独更改。

3）点击“导入简历”，选择简历来源，上传简历，检查简历解析是否正确。上传简历时，需“加入职位”，才能在职位下找到上传的简历；否则需要从人才库中找到该简历，再操作。

4）在职位详情页中点击流程看板，可查看该职位相应阶段的候选人，推进流程。

5）也可以进入“招聘流程”模块，查看所有流程中的候选人。

6）面试官收到钉钉通知后，通过电脑端打开链接，填写面试评价，选择“通过”、“不通过”；如需要加面，请通知HR。

在“安排面试”环节，“修改面试流程”，即可增加一轮面试，该修改仅适用于当前候选人。每轮面试都需要有详细的人选优劣势反馈。

2）HR通过My Hire点击入职，同时HR走完钉钉OA审批“人员录用申请”，系统管理员看到My Hire的入职，才会通过OA“人员录用申请”。

3）在 “职位”模块中可修改相应职位状态。如果人员已经招聘入职，点击“职位状态”处的“进展中”，切换为“已完成”；如果职位取消，切换为“已取消”。

1.1 账号密码
1.2 关联钉钉
1.3 个人中心

1.4 微信小程序二维码（移动端）

1.1 账号密码

遗忘密码可以点登录页面的“忘记密码”，系统将发送密码重置链接到邮箱，进行重置。

在“个人中心”页面可修改账号密码。

1.2 关联钉钉

点击头像下拉菜单，通过扫码关联到钉钉，及时接收审批相关信息。

1.3 个人中心

在个人中心里可进行微信Upick小程序的绑定及小程序个人名片编辑。

1.4 微信小程序二维码

2.1 新增客户
2.2 编辑客户信息

2.3 客户联系人
2.4 合同、付款录入
2.5 快递信息录入

2.1 新增客户

1) 在页面中点击“新增客户” 。

2) 录入相关公司信息，点击“确定” 。客户状态将保持为【待开发】，不支持修改。后期在运营中心提交【无合同立项】或【合同审批】后，将自动更新状态。

注意：只有当运营中心的相对方税号与业务平台的客户税号一致才能推送至相应客户，否则将自动新建一个客户。

【税号】：该客户的纳税人识别号，可在天眼查等网站进行查询；若为国内无机构，则可直接勾选国内无机构。

【所属集团简称】：可添加所属集团，若添加时已有对应的集团，可直接勾选；若无，则选择无。

2.2 编辑客户信息

可在客户列表/客户详情页面上点击“编辑”进入客户信息编辑页面。

2.3 客户联系人

1）添加客户联系人入口：

①客户详情页的客户联系人入口

2）客户联系人填写

填写时增加客户联系人行业和职能，支持填写非系统客户的公司，填写公司名称时将会自动查重；若为系统客户，则必须选择已关联的系统客户。若为集团联系人，可勾选集团联系人，此时该客户联系人将在集团下的所有客户展示。

3）客户联系人将同步进入人才库

新增客户联系人时，若与人才库简历不重复，将自动同步进入人才库；若与人才库简历重复，不会更新人才库简历，但会关联人才库简历，可在客户联系人列表查看关联的简历信息。

4）客户联系人在职判断

新增客户联系人时，对应的工作经历需勾选目前在职；若未勾选，将更新状态为已离职。

6）查看客户联系人联系记录

可在客户联系人列表中查看与其有关的所有客户BD Call和Client Meeting记录。

2.4 合同/付款信息的录入

合同及付款信息将从运营中心同步，不支持在业务平台单独录入

2.5 快递信息的录入

1）在客户详情页中选择快递信息。

2）点击“新增”，录入相应信息，上传附件。

3）点击“保存”，则仅保存草稿，在列表中可提交审核；点击“保存并提交审核”，则进入审批流。

4）提交后点击“撤销”，可撤回审批，重新编辑。

5）将鼠标悬浮在审核状态上，可查看审批流推进情况。

3.1 简历导入

点击导航栏右边的“导入简历”，进入简历上传界面。

3.11 文件导入

1）选择“文件导入”，可以拖入简历或从文件夹上传简历。

2）简历解析成功后，选择简历来源，上传简历。

3）可以将上传简历加入已创建的职位。

4）若提示有重复简历或简历解析不完全，可点击“上传”后按系统提示合并简历，或手动完善简历。

注意：跳阶段导入简历后，前一阶段的数据将不被报表统计。例如直接将简历上传至“简历推荐”阶段，“顾问面试”的数据将不被统计。

3.12 Excel导入

1）选择“Excel导入”，下载导入模板。

2）填写表格中字段，重新上传表格，即可批量导入简历。

3.13  在线创建

1）选择“在线创建”，填写相关候选人信息。

2）或者点击“粘贴文本导入”，可进行文本解析

2）选择简历来源、加入职位等，点击上传，即可完成创建。

3.14 优小聘插件导入

1、下载：登录系统 - 点击右上角个人头像 - 菜单中点击【优小聘插件下载】。

2、安装：Chrome浏览器 – 浏览器右上角三个点-更多工具-管理扩展程序 - 打开“开发者模式” - 将解压后文件中的文件夹拖入即可。（安装后请勿删除解压安装包）

3.2 人才库搜索

3.21 搜索

人才库搜索分为【精准模式】【宽松模式】

a)  精准模式：搜索关键字在简历中必须全部包含，即返回该简历结果，并按匹配度排序。

b) 宽松模式：搜索关键字在简历中部分包含，即返回该简历结果，并按匹配度排序。

推荐使用【精准模式 - 关键字】+【筛选条件】组合定向搜索人才！

3.22 订阅筛选条件

常用的筛选条件可保存至左侧边栏，在人才库中快速筛选。

1）添加所需筛选条件后，点击“订阅筛选条件”。

2）填写订阅名称，点击确定，保存至左侧的订阅栏。

3.3 人才文件夹

人才库中可新建人才文件夹，文件夹支持共享给他人，人才可以手动加入文件夹内，对人才进行主动分类。

1）新建人才文件夹，填写文件夹名称，也可以将文件夹共享给其他用户。

2）光标移动至文件名称旁的省略号，可新建下级文件夹、编辑和删除。

4）将人才加入文件夹：单选/多选简历，点击“加入文件夹”。

3.4 候选人页面

3.41 加入招聘流程

1）在候选人页面可将候选人直接加入职位。

2）加入职位后候选人的职位流程推进，在招聘流程页面或候选人详情页均能完成。

3）在候选人详情页的“职位”选项卡中，能看到候选人的流程阶段。

3.42 候选人授权

将授权链接发送给候选人，可在Upick小程序中进行授权。候选人授权将影响后续开票，请在候选人进入“入职”节点之前完成授权。

在Upick小程序中投递的候选人无需再次授权。

4.1  新增职位
4.2  小程序管理

4.1 新增职位

注意：【待开发】的客户无法新增职位，需要在运营中心提交【无合同立项】或【合同新增】生成项目后，才能新增职位。

1）在“职位”模块点击“新增职位”，也可在客户列表/客户详情页下进行新增职位

2）填写职位基本信息，“客户联系人”与新增客户时添加的联系人关联。

*注意：职位信息中的“行业”与客户信息关联，若可选行业为空白，请在客户详情页中添加行业信息。

3）填写对外发布信息，发布至Upick小程序，对外发布信息为同步职位到小程序时展示的信息。发布到小程序的职位将在审核通过后展示。

4）选择招聘流程，招聘流程与后期开票流程关联，在候选人加入流程后不能更改。

4.2 小程序职位管理

1）在职位详情页点击“Upick小程序”。当一个职位有多个协助顾问时，每个顾问可在该模块中对自己的职位单独进行发布、修改、下线等操作，且不影响同职位下其他顾问发布到小程序的职位信息。

2）点击“分享职位到微信”，可以通过二维码分享至微信，邀请候选人投递。

5.1 备注类型
5.2 备注入口

5.3 备注检索

5.1 备注类型

备注分为客户、职位、候选人三种，便于在工作中及时记录相关信息。

5.2 备注入口

1）首页备注快捷入口

2）客户及职位备注入口

3）候选人备注入口

①人才库

在人才库列表快速查看及添加候选人备注；

② 在候选人详情页添加备注

5.3 备注检索

1）可在人才库直接搜索备注内容。

*注意：输入的备注关键字需完全包含在同一条备注中，才会返回该结果；他人的私有备注无法被搜索。

6.1  加入职位
6.2  流程操作
6.3  简历锁定
6.4  推荐报告

6.1 加入职位

1）在人才库列表和候选人简历页面点击“加入职位”，都可以把人才的加入职位的招聘流程。

来自Upick小程序投递的简历将直接进入初筛阶段。

2）加入职位后候选人的职位流程推进，可在招聘流程的候选人列表或候选人界面右侧边栏继续，默认只加载下一步可操作的流程。

6.2 流程操作

1）在候选人列表中可根据客户、职位等条件对候选人流程进行筛选。

2）点击项目候选人列表的操作按钮，可以进行职位后续流程。

3）在任意流程阶段均可淘汰候选人，淘汰后可将候选人加入其他职位，或者恢复原来的流程。

6.3 简历锁定

当候选人简历进入【候选人接受offer】阶段时将被锁定，被锁定的简历不能被非操作顾问查看联系方式。

已锁定简历无法加入新职位，可加入操作顾问的其他职位。

具体简历锁定相关说明可在系统中查看。

6.4 推荐报告

1）在推荐简历阶段，可生成推荐报告。推荐报告是根据候选人的标准简历生成的，推荐报告不准确的情况，请更新候选人的标准简历。

2）生成推荐报告的方式有两种：

方式1：在招聘流程的【推荐简历】阶段，点击【立即生成】

*若简历信息有缺失，将优先提示完善该标准简历

方式2：查看候选人详情，进入详情页，点击推荐报告--->点击生成推荐报告

3）生成的推荐报告可在候选人详情页下载查看。

候选人进入客户面试阶段后，需要操作在线约面。

● 顾问：

1、填写面试信息：填写当前面试职位的【对外显示职位名称，对外显示客户名称，面试方式，面试地点/会议链接】。以上信息将同步显示给候选人，需谨慎填写！

支持关联已发布的小程序职位，候选人可在面试邀约页点击关联职位，查看职位详情。

2、选择面试官（非必须）：顾问可在系统自主维护面试官日程，或向面试官邮箱发送邮件，由面试官在邮件链接中反馈可面试时间。

3、配置候选人可选面试时间：候选人可从顾问所配置的时间中，选择任一合适的时间段进行面试。

● 最终面试时间由候选人选择确定。请务必确认面试官在所配置的时间段均可安排面试。

● 如已线下和候选人确认过面试时间，支持仅配置一个可面试时段。

● 最多可配置3个不同日期，每个日期最多配置5个时间段，共计15个可选面试时段。

4、发送邀请二维码：生成二维码图片，将图片二维码或链接发送给候选人，候选人微信扫码进入小程序，即可提交面试时间。

● 候选人：

1、收到二维码/链接，扫码或直接点击链接。

2、选择准确面试时间，确认并提交面试安排。未授权候选人将同步完成简历授权。

3、如当前面试未反馈， 候选人仍可再次修改面试时间。

4、在Upick小程序，可随时查看已预约的面试信息。

7.1 候选人开票
7.2 项目开票（无候选人开票）
7.3 停止开票、退票等

7.4 业绩划转

7.1 开票

1）根据相应的职位流程，在客户面试或保证期阶段能够对候选人进行开票。

2）勾选同一客户下的多个候选人，可进行批量开票。

3）开票时需要点选的合同、付款信息需要在运营中心添加。

4）进行业绩分配时，如果该笔业绩需要多位用户分配，点击“添加”增加业绩分配用户即可。

5）分期付款：在开票时点选“分期付款”，填写总金额与分期比例；剩余金额可再次点击开票进行业绩分配。多个候选人批量开票时，不支持分期付款。

6）完成必填字段的填写后，点击“保存并提交审核”。

注意：业绩分配人默认可查看开票信息及业绩分配情况，若取消勾选【允许业绩分配人可见该票业绩分配情况】，则业绩分配人仅可查看票信息及自己的业绩分配情况，不可见其他业绩分配人的分配数据。

7.2 项目开票（无候选人开票）

1）在对应客户详情页进入开票界面，点击“新增开票”。

2）选择相应的项目类型进行开票。

3）需要多个项目开同一张票时，选择“添加项目类型”。

4）不同项目开票的注意点：

Onsite：需要选择开票月份，填写Onsite人数（上传Onsite人员名单）；每次只能开一个月的费用，增加开票月份需要添加开票项目。

内推：需要填写内推人数，上传内推名单。

面试/入职到岗：需要添加开票候选人。

5）完成填写后，可点击“保存并提交审核”直接提交开票，也可点击“保存”保存草稿。

7.3 停止开票、退票等

1）在开票模块查看所有开票状态；可进行撤销和修改备注，重新发起等。

2）在客户公司详情页的开票列表中能查看该公司的所有开票。

3）处于“待财务开票”状态的开票，点击“停止开票”可撤回该开票流程。

4）开票寄出后如需退票，可在开票列表发起退票申请。

7.4 业绩划转

1）功能入口：【开票】-->【业绩划转信息】-->【申请业绩划转】

2）申请业绩划转须由划入方申请。

3）划入方申请业绩划转时，需填写对应划转的开票ID，仅可填写一个。提交申请后由划出方在审批流中进行确认并填写对应的划出金额。

4）划转审批通过后，原开票信息中的业绩分配情况将发生变化，调整为划转后的人和划转后的金额，对应的报表数据也将发生变化。